Калязин — тихий и очень уютный городок. Таких в России много, если не знать одну деталь: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, где изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок.
Единственная цель колдуньи — стереть с лица земли человеческий род, чтобы заменить его сказочными тварями. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — битва за Калязин становится борьбой за саму человеческую природу.
