Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом водовороте недавние противники, директор и хормейстер, мистическим образом сближаются. Марте предстоит решительный выбор: принять ли любовь, несущую светлую надежду, или остаться верной тёмному прошлому с его сакральными тайнами.
