Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его агент, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство отстранило его от дел, и чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин применяет рискованный план. Он рассчитывает, что предатель сам проявит себя, попытавшись его устранить.
Для этого Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает, что новая работа неспокойна. Местные леса кишат контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
